Der Traum vom Fliegen hat die Menschen seit Urzeiten begleitet und blieb lange unerfüllt. Der Traum von einer Freundschaft zwischen Tier und Mensch hingegen hat sich erfüllt, als wilde Tiere zu Haustieren wurden. Von der Verbindung beider Träume erzählen die Geschichten der Kinderbuchautorin Cressida Cowell, die diesem Atem beraubenden Animationsfilm zur Vorlage dienten. Der Film führt zurück in die Zeit der Wikinger im hohen Norden Europas. Ein mutiges und wildes Seefahrervolk. Nur Hicks, der Sohn des Häuptlings, scheint ganz aus der Art geschlagen. Er ist schmächtig und tollpatschig, aber er ist klüger als die anderen. Wie alle anderen möchte auch er Drachen jagen. Das sind die erklärten Hauptfeinde der Wikinger. Als er tastsächlich einen besonders gefährlichen „Nachtschatten“ mit einer selbst gebastelten Fangvorrichtung erwischt, kann er ihn aber nicht töten. Stattdessen freundet er sich mit dem Tier an. Das ist das Schlimmste, was ein echter Wikinger tun kann. Wie soll Hicks da seinem Vater und dem ganzen Stamm begreiflich machen, dass die Drachen eigentlich gar nicht so böse sind?