Wenn ihr Geburtstag feiert, würdet ihr dann nur eure Stofftiere zur Party einladen wollen? Vermutlich eher nicht oder nur, wenn ihr keine wirklichen Freunde habt. Der sechsjährige Felix ist in so einer Lage. Und auch Sergeant Pepper, ein einsamer Hund, ist ziemlich arm dran. Er hat zwar ein Vermögen von seinem Herrchen geerbt. Aber die erwachsenen Kinder seines Herrchens trachten Sergeant Pepper nach dem Leben, um selbst die Erbschaft antreten zu können. Als sich Felix und Sergeant Pepper durch Zufall begegnen, verstehen sie sich auf Anhieb. Das ist ganz wörtlich gemeint, denn der Vierbeiner kann mit Kindern sprechen, aber nur mit Kindern, die noch an Wunder glauben. So erfährt Felix von der Verschwörung, die seinen neuen Freund in arge Bedrängnis bringt. Kurz darauf wird Sergeant Pepper tatsächlich entführt und Felix startet mit Hilfe seiner Schwester Felicia eine abenteuerliche Rettungsaktion.