Der zwölfjährige Bazarbai lebt mit seinen Eltern und dem schon fast erwachsenen Bruder Khan in der mongolischen Steppe. Das ist 1600 Kilometer von der Hauptstadt, von Ulan Bator, entfernt und nah an der Grenze zu Kasachstan. Wie sein Vater soll Bazarbai die alte Kunst der Jagd mit dem Adler erlernen. Doch der Junge würde viel lieber in der Stadt leben so wie sein Bruder Khan, der dort Geld verdienen muss. Gegen den Willen des Vaters folgt Bazarbai dem Bruder. Die Reise ist voller Gefahren, aber der Adler des Vaters beschützt ihn. So werden Bazarbai und der Adler Freunde. Es gelingt ihnen, Khan zu retten, der in der Stadt in Lebensgefahr geraten ist. Dieser deutsch-schwedische Abenteuerfilm zeigt großartige Landschaftsbilder und atemberaubende Aufnahmen des fliegenden Adlers.